Ответы для теста Пользователь корпоративного портала. CRM - 1
- Как экспортировать только те сущности, которые были изменены в определенный день?
- Как при выставлении счета учесть налоги, связанные с местоположением плательщика?
- В каком формате возможно импортировать контакты и компании в CRM?
- Закладка со счетами в профиле сущности отсутствует для:
- Что делать, если надо добавить к сущности событие, отличное от звонка или встречи?
- Что делать, если сделка должна быть совершена в валюте, отличной от указанной в свойствах товара CRM?
- По завершению работы с лидом вы стали сотрудничать с новым контактом и сделали одну продажу. Как наиболее целесообразно отразить это в CRM?
- Какой тип налогов должен быть выбран в CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?
- Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?
- Для чего нужна лента CRM?
- Отметьте те параметры приватности, которые в числе прочих следует установить для права на добавление сделок, а также для доступа к своим лидам и сотрудников своего отдела
- Что делать, если для контактов необходим параметр, который не предусмотрен в системе?
- Можно ли создать сделку с участием таких товаров, которых нет в интегрированном интернет-магазине?
- Как можно просмотреть дела другого сотрудника?
- Возможно ли с помощью CRM создать заказ в интернет-магазине?
- Что можно сделать, если в CRM нет нужного вам статуса лида?
- Что значит, если в профиле контакта не отображается закладка “Лиды”?
- Отметьте действия, которые необходимо выполнить, чтобы одному отдельному сотруднику, который в правах доступа к CRM значится в группе “Менеджеры”, запретить какие-либо действия со сделками, за которые он не является ответственным?
- Где возможно задать настройку того, чтобы каждое письмо с нового email создавало лид?
- Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?
- Как сконвертированный лид переконвертировать в сделку?
- Что делать, чтобы на странице CRM - Валюты больше не появлялось сообщение: Внимание, для корректной работы требуется установка модуля Валюты?
- Необходимо, чтобы отправленное контакту письмо также привязалось к сделке. Как быть в таком случае?